In diesem Dialog können Sie Belege erstellen oder bestehende Belege bearbeiten. Belege können Angebote, Aufträge, Lieferscheine, Rechnungen bzw. Gutschriften oder Mahnungen sein. Das Kernstück der Belegerstellung ist die Erfassung der Positionen in der alle Leistungen bzw. Produkte eingetragen werden, die in diesem Beleg berücksichtigt werden sollen.
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Welche Belegarten (Angebote, Aufträge, Lieferscheine, Rechnungen bzw. Gutschriften oder Mahnungen) in Ihrer Firma benötigt werden und somit hier zur Verfügung stehen, wird zuvor in den Einstellungen zur Fakturierung festgelegt. Zudem sind vor der ersten Belegerstellung weitere Angaben zu erfassen, z. B. der Produktkatalog oder die Belegvorlagen. Mehr dazu finden Sie in der Einführung zur Fakturierung.
Bearbeitung
Die Bearbeitung eines Beleges umfasst die Abschnitte Allgemein, Positionen, Adresse, Zahlung und Vor-/Nachlaufzeilen. Sie können die einzelnen Abschnitte mit einem Mausklick auf die Titelleiste auf- bzw. zuklappen. Dort werden Angaben erfasst, kontrolliert und geändert. Mit Speichern + Schließen speichern Sie die Angaben und verlassen die Belegerfassung. Mit Speichern + Neu speichern Sie die Angaben und verlassen diesen Beleg und können sofort einen neuen Beleg erfassen. Mit Speichern + Verarbeiten speichern Sie die Angaben und gelangen direkt zur Verarbeitung des soeben erstellten bzw. bearbeiteten Beleges. Über die Schaltfläche Protokoll sehen Sie alle Änderungen, die an den Daten vorgenommen wurden.
Im Folgenden wird jeder Abschnitt beschrieben.
Allgemein
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Belegart | Es wird die Belegart vorgeschlagen, die Sie im Menü ausgewählt haben. Mögliche Belegarten sind Angebot, Auftrag, Lieferschein, Rechnung, Gutschrift und Mahnung. Welche Belegarten im gewählten Fakturierungsbuch verwendet werden können, ist in den Einstellungen zum Fakturierungsbuch hinterlegt. Je nach Belegart sind weiter unten unterschiedliche Angaben erforderlich. |
| Neuen Partner anlegen | Über diesen Link können Sie einen Partner anlegen, z. B. wenn Sie eine Rechnung an einen neuen Kunden schreiben möchten, der noch nicht in Ihrer Partnerliste enthalten ist. Anschließend kehren Sie zur Fakturierung zurück und können den Beleg weiter bearbeiten. |
| Partner | Wählen Sie den Partner aus, für den dieser Beleg erstellt werden soll. Die Auswahl ist nur bei neu anzulegenden Belegen möglich, nicht bei Erfassung weiterer Positionen zu einem bereits angelegten Beleg. Wird hinter dem Partner ein |
| Bezeichnung | Sie können eine Bezeichnung vergeben, die der übersichtlichen Darstellung und Strukturierung der Belege dient. Wenn Sie gleiche Bezeichnungen für Belege mit gleichem Inhalt verwenden, z. B. Jahresabrechnung Buchführung, können Sie diese Belege in der Übersichtstabelle sofort erkennen bzw. über die Suche finden. Dieses Feld kann über die Einstellungen zum Fakturierungsbuch ausgeblendet werden und ist dann hier nicht sichtbar. |
| Bearbeiter | Dieses Feld ist zur Auswahl eines Bearbeiters vorgesehen. Der Inhalt dieses Feldes wird nicht auf den Belegen ausgewiesen, jedoch bei der Belegerfassung und in der Belegübersicht im Infobereich angezeigt. Das Feld kann über die Einstellungen zum Fakturierungsbuch ausgeblendet werden und ist dann hier nicht sichtbar. |
| Zur Klärung | Sie können diesen Beleg als zu klären kennzeichnen. Möchten Sie einen Überblick über alle Belege haben, bei denen noch Klärungsbedarf besteht, schalten Sie der Liste der Belege die Spalte zK zusätzlich ein (s. Grundlegende Funktionen). |
| Fakturierungsstatus | Hier wird der aktuelle Fakturierungsstatus angezeigt. Neu erfasste Belege erhalten automatisch den Fakturierungsstatus In Vorbereitung. Die Änderung des Status erfolgt im Zuge der Verarbeitung der Belege. |
| Belegdatum | Hier wird das Belegdatum angezeigt. Das Belegdatum wird vom Programm gefüllt, wenn der Beleg geschrieben wird. |
| Beleg-Nr. | Hier wird die Belegnummer angezeigt. Die Belegnummer wird vom Programm vergeben, wenn der Beleg geschrieben wird. Beim Schreiben des ersten Beleges einer Belegart jedes Jahres geben Sie die erste Belegnummer, z. B. 20150001, ein und legen somit fest, welche Belegnummern vom Programm bei den folgenden Belegen verwendet werden. In welchem Format Sie die Belegnummer erfassen möchten, können Sie für jede Belegart je Fakturierungsbuch festlegen. |
Positionen
Hier erfassen Sie die einzelnen Positionen (Produkte), die in diesem Beleg enthalten sein sollen. Je Partner kann sich jeweils nur ein Beleg einer Belegart im Status "In Vorbereitung" befinden. Eine in Vorbereitung befindliche Rechnung kann jederzeit um weitere Positionen ergänzt werden.
Zur Erfassung wird eine minimierte und eine maximierte Ansicht angeboten. Die Erfassung erfolgt in der Regel in der minimierten Ansicht. Bestimmte Angaben wie der USt-Schlüssel, das Erlös- bzw. Aufwandskonto oder die Kostenstelle werden jedoch nur in der maximierten Ansicht angezeigt und können nur dort geändert werden. Die maximierte Ansicht öffnen Sie über die Schaltfläche 
.
Tabelle der erfassten Positionen
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Bereits erfasste Positionen | |
| Tabelle | In der Tabelle sind die bereits zu diesem Beleg erfassten Positionen aufgeführt. Spalte Bezug Spalte Gesp. (Gesperrt) |
| Summe ∑ | Es wird die Gesamtsumme aller erfassten Positionen angezeigt. Gesperrte Positionen sind in der Summe nicht enthalten. |
Positionen erfassen/bearbeiten
Die Erfassung der Positionen kann in der minimierten Ansicht oder in der maximierten Ansicht erfolgen. In der Regel reicht die minimiert Ansicht aus. Sollen jedoch der USt-Schlüssel, das Erlös- bzw. Aufwandskonto oder die Kostenstelle von den zum Produkt hinterlegten Angaben abweichen, ist die Abweichung in der maximierten Ansicht einzugeben.
| Feld | Bezeichnung | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Position | Zu jeder neuen Position wird eine fortlaufende Nummer vergeben. Legen Sie in den Einstellungen zum Fakturierungsbuch keine abweichende Reihenfolge fest, werden die Positionen später auf dem gedruckten Beleg in Erfassungsreihenfolge angeordnet. Im Anschluss an die Erfassung ist in der minimierten Ansicht außerdem eine individuelle Festlegung der Reihenfolge über die Pfeiltasten (s. Schaltflächen) möglich. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt | Wählen Sie hier das Produkt aus. Im Produktkatalog sind die Berechnungsregeln und ggf. weitere Angaben zu jedem einzelnen Produkt hinterlegt und werden nach der Produktauswahl angezeigt. Ändern Sie im Folgenden die Angaben zur Berechnung, gilt dies nur für diese Position in diesem Beleg, die Angaben im Produktkatalog werden nicht angepasst. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Leistungsdatum | Das Leistungsdatum wird auf dem Beleg ausgewiesen. Der hier eingegebene Wert wird bei den folgenden Positionen automatisch als Vorschlag vorgeben, kann jedoch überschrieben werden. In welchem Format das Leistungsdatum später auf dem Beleg ausgewiesen wird, hängt von den Einstellungen zum Produkt bzw. von der Voreinstellung bei der Konfiguration des Produktkatalogs ab. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| StBVV bis 06/2020 | Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn das Produkt nach Steuerberatervergütungsverordnung berechnet wird und das Leistungsdatum zwischen dem 01.07.2020 und dem 31.12.2020 liegt. Seit dem 01.07.2020 gelten die neuen Sätze gemäß StBVV. Gemäß Steuerberaterkammer können Sie in einer Übergangszeit bis zum 31.12.2020 wahlweise nach "alter" oder "neuer" StBVV gegenüber den Mandanten Leistungen abrechnen. Über dieses Feld steuern Sie, ob Sie diese Position nach neuer oder alter StBVV abrechnen. Durch setzen des Hakens haben Sie die Möglichkeit nach der vorherigen StBVV und trotzdem mit 16% USt zu berechnen. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Zur Klärung | Sie können diese Position als zu klären kennzeichnen. Möchten Sie einen Überblick über alle Positionen haben, bei denen noch Klärungsbedarf besteht, schalten Sie in der Tabelle der Positionen die Spalte zK zusätzlich ein (s. Grundlegende Funktionen). | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferschein | Wurde bereits ein Lieferschein mit dieser Position geschrieben, ist in diesem Feld ein Haken gesetzt. Es handelt sich um ein reines Informationsfeld, eine manuelle Änderung ist nicht möglich. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| VZ oder Jahr | Hier kann der Veranlagungszeitraum (Buchstellen/Steuerberatungskanzleien) bzw. das entsprechende Jahr (Unternehmen, Verbände), für welches/welchem die Leistung zuzurechnen ist, angegeben werden. Der angegebene Veranlagungszeitraum bzw. das Jahr kann auf den Belegen ausgewiesen werden. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterstützung von | Je nach ausgewähltem Produkt sind hier zusätzliche Eingaben möglich, die als zusätzliche Information herangezogen werden können:
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Berechnung | Je nach ausgewähltem Produkt (genauer: zum Produkt hinterlegter Berechnungsregel) unterscheiden sich die folgenden Felder. Einige wichtige Beispiele sind hier erläutert. Für nicht beschriebene Berechnungen finden Sie eine Erläuterung der Bedeutung der Felder bei der Beschreibung der Berechnungsregeln im Produktkatalog.
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| Rabatt | Legen Sie hier fest, ob und in welcher Höhe ein Rabatt auf diese Position gewährt wird. In ADNOVA+ kann sowohl zum Partner hinterlegt werden, welcher Rabatt ihm gewährt wird (Partnerrabatt), als auch zum Produkt, welcher Rabatt auf dieses Produkt gewährt wird (Produktrabatt). Ist zum Produkt hinterlegt, dass kein Rabatt gewährt werden soll (Rabattausschluss), kann kein Rabatt angegeben werden.
Leeren Sie das Feld, wenn kein Rabatt gewährt werden soll bzw. überschreiben Sie den vorgeschlagenen Rabatt, wenn ein anderer als der vorgeschlagene Prozentsatz gewährt werden soll. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Betrag | Hier wird der Betrag automatisch errechnet und angezeigt, der sich aus den oben erfassten Angaben ergibt. Eine individuelle Änderung ist möglich. Es handelt sich um den Betrag, der für die entsprechende Leistung bzw. das Produkt abgerechnet wird. Bei der automatischen Berechnung nach der Steuerberatervergütungsverordnung wird bei Beträgen unterhalb der Mindestgebühr automatisch die Mindestgebühr errechnet. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Anmerkung | Dieses Feld ist nur sichtbar, wenn unter Produktkatalog konfigurieren die Anzeige von Anmerkungen aktiviert ist. Bei der Fakturierung können Sie - wenn Anmerkungen beim Produkt hinterlegt sind - aus dieser Liste jene Anmerkung auswählen, welche auf dem gedruckten Beleg mit ausgewiesen werden soll. Diese Funktion kann z. B. für Kartoffelsorten verwendet werden, um nicht für jede Sorte ein Produkt anlegen zu müssen. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bearbeiter | Der Bearbeiter kann aus der Liste der angelegten Benutzer ausgewählt werden. So kann z. B. auf einer Rechnung später auf Wunsch ausgewiesen sein, welcher Sachbearbeiter eine Leistung erbracht hat. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Positionen erfassen/bearbeiten - maximiert | |||||||||||||||||||||||||||||||
| In der maximierten Ansicht sind zusätzliche Informationen sichtbar und weitere Angaben möglich. Zur Information werden die vollständige Berechnungsregel sowie die Produktgruppe bzw. der Produktbereich angezeigt. Die zusätzlichen Angaben, die aus dem Produktkatalog vorgeschlagen werden, für diesen Beleg jedoch geändert werden können, sind im Folgenden einzeln beschrieben: | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung | Hier wird die zum Produkt hinterlegte Beschreibung angezeigt. Dieser Text wird beim Druck als Produktbeschreibung verwendet. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Mengeneinheit | Zur Information wird die zum Produkt hinterlegte Mengeneinheit angezeigt. Sind die Eingabe von Gewichts- und Stückmenge im Produktkatalog für das gewählte Produkt aktiviert, werden beide Mengeneinheiten ausgegeben. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktgruppe | Zur Information wird angezeigt, welcher Produktgruppe das Produkt zugeordnet ist. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktbereich | Zur Information wird angezeigt, welchem Produktbereich das Produkt zugeordnet ist. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| USt-Schlüssel | Es wird der zum Partner bzw. Produkt hinterlegte USt-Schlüssel vorgeschlagen und kann für diese Position angepasst werden. Entsprechend des jeweiligen Schlüssels wird bei der Rechnungs-/Gutschriftspostenerfassung der Umsatzsteuerbetrag berechnet. Warum kann es zu Abweichungen beim Umsatzsteuerbetrag kommen? Bei Rechnungen mit mehreren Einzelpositionen sind zur Ermittlung der Umsatzsteuer zwei Wege rechtlich zulässig:
In ADNOVA+ wird die Umsatzsteuer als Summe der Einzelpositionen ermittelt, sofern im Fakturierungsbuch im Abschnitt USt-Berechnung keine abweichende Einstellung vorgenommen wurde. Wenn Sie bei einer mit ADNOVA+ erstellten Rechnung den Gesamtnettobetrag mit dem Umsatzsteuersatz multiplizieren, kann es daher sein, dass das Ergebnis nicht mit dem ausgewiesenen Gesamtbruttobetrag übereinstimmt, da dieser in ADNOVA+ über die Summe der Einzelpositionen ermittelt wird. Die Abweichung kommt durch Rundungsdifferenzen zustande. Werden die Positionen als Buchung an eine Finanzbuchhaltungssoftware (z. B. ADNOVA finance) übergeben, bestimmt der hier eingegebene USt-Schlüssel, wie die Umsatzsteuer in der Finanzbuchführung verbucht wird. Ist zum Partner kein USt-Schlüssel hinterlegt, wird der zum Produkt hinterlegte Schlüssel vorgeschlagen. Ist weder zum Partner noch zum Produkt ein Schlüssel hinterlegt, wird kein Schlüssel vorgeschlagen. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Erlös-/Aufwandskonto | Auf dieses Erlös- bzw. Aufwandskonto wird der Betrag des Artikels bei einem Export der Buchführungsdatei in der Finanzbuchführung gebucht. Es wird das zum Partner hinterlegte Konto vorgeschlagen und kann für diese Position angepasst werden. Ist zum Partner kein Konto hinterlegt, wird das zum Produkt hinterlegte Konto angezeigt, sofern dort ein Konto hinterlegt ist. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kostenstelle | Dieser Kostenstelle wird der Betrag des Artikels bei einem Export der Buchführungsdatei in der Finanzbuchführung zugeordnet. Es wird die zum Partner hinterlegte Kostenstelle vorgeschlagen und kann für diese Position angepasst werden. Ist zum Partner keine Kostenstelle hinterlegt, wird die zum Produkt hinterlegte Kostenstelle angezeigt, sofern dort eine Kostenstelle hinterlegt ist. Bei Übergabe der Fakturierungsdaten an ADNOVA finance wird dort die Kostenstelle II angesprochen. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Schaltflächen
| Schaltfläche | Erläuterung |
|---|---|
| Übernehmen Übernehmen + Neu | Mit Übernehmen [ALT+B] wird diese Position in die Liste der erfassten Positionen übernommen, die Position bleibt geöffnet und Sie können weitere Eingaben vornehmen. Möchten Sie anschließend eine neue Position erfassen, klicken Sie bitte auf die Schaltfläche Neu [ALT+N]. Mit Übernehmen + Neu wird die Position, die Sie gerade bearbeitet haben, übernommen und der Eingabebereich für die Erfassung einer neuen Position geleert. |
| Neu | Klicken Sie auf Neu [ALT+N], um eine neue Position zu erfassen. |
| Löschen | Klicken Sie auf Löschen [ALT+L] oder [Entf], um die markierte Position zu löschen. Diese Schaltfläche steht nur zur Verfügung, wenn eine bereits erfasste Position ausgewählt ist. |
| Abbrechen | Diese Schaltfläche steht nur zur Verfügung, wenn Sie eine neue Position erfassen. Verwenden Sie diese Schaltfläche, wenn Sie die Erfassung abbrechen möchten. |
| Sperren Entsperren | Über die Schaltfläche Sperren [ALT + R] / [LEERTASTE]) können Sie die Position für die Verarbeitung sperren. Die Sperre kann jederzeit über die Schaltfläche Entsperren [ALT + R] / [LEERTASTE] wieder aufgehoben werden. |
| ↑ ↓ | Über die Pfeile können Sie die Anordnung der Positionen auf dem Beleg beeinflussen, d. h. die Druckreihenfolge. Wählen Sie dazu bitte eine Position aus und verschieben Sie sie mit den Pfeilen nach oben bzw. unten an die gewünschte Stelle. Nehmen Sie hier keine individuelle Sortierung vor, wird gemäß der in den Einstellungen zum Fakturierungsbuch definierten Reihenfolge sortiert. |
| + - | Zur Erfassung der Positionen reichen häufig wenige Eingaben aus, weshalb als Standard eine minimierte Anzeige erfolgt. In der maximierten Anzeige, die über Die maximierte Anzeige kann über |
geöffnet werden kann, sind zusätzliche Informationen und Erfassungsmöglichkeiten verfügbar.
wieder geschlossen werden.Adresse
Im Abschnitt Adresse werden die Adressangaben angezeigt, die zum dem Partner hinterlegt sind, für den dieser Beleg erstellt wird (Empfänger). Die hier angezeigte Adresse wird auf dem fertigen Beleg ausgedruckt.
Änderungen bzw. Ergänzungen können erst vorgenommen werden, nachdem die Bearbeitung über Manuell erfassen aktiviert wurde. Die vorgenommenen Anpassungen gelten nur für diesen Beleg und alle Belege, in die dieser Beleg überführt wird. Die Änderungen werden nicht in die Partnerstammdaten übernommen.
| Adresse/Empfänger wählen | Die Funktion ist nur aktiv, wenn die Bearbeitung der Adresse zuvor über Manuell erfassen aktiviert wurde. In den Partnerstammdaten können zu einem Partner mehrere Adressen hinterlegt werden, z. B. unterschiedliche Lieferadressen. Klicken Sie auf Adresse wählen, um eine Auflistung der hinterlegten Adressen zu erhalten und die gewünschte Adresse mit Übernehmen in den Abschnitt Adresse zu übernehmen. |
Zahlung
Im Abschnitt Zahlung ist für Rechnungsempfänger, die am Lastschriftverfahren teilnehmen und für Gutschriften per Überweisung, das Verfahren und die Kontoverbindung sowie der Verwendungszweck, der bei der Abbuchung/Überweisung ausgewiesen wird, zu hinterlegen. Zudem können Bemerkungen zu den Zahlungskonditionen, die auf dem gedruckten Beleg ausgewiesen werden sollen, erfasst werden.
Die Angaben werden aus den Partnerstammdaten vorgeschlagen. Änderungen bzw. Ergänzungen, die hier vorgenommen werden, gelten nur für diesen Beleg.
| Konto wählen | In den Partnerstammdaten können zu einem Partner mehrere Konten mit Lastschriftverfahren hinterlegt sein. Klicken Sie auf Konto wählen, um eine Auflistung der hinterlegten Konten zu erhalten und das gewünschte Konto mit Übernehmen in den Abschnitt Zahlung zu übernehmen. |
| Lastschriftverfahren | Wenn ein Empfänger am Lastschriftverfahren teilnimmt, sind die Konten mit Lastschriftverfahren in den Partnerstammdaten hinterlegt (ggf. ist die Hinterlegung nachzuholen, es sei denn dieser Kunde nimmt nur einmalig am Lastschriftverfahren teil). Nach Auswahl des Kontos wird hier das Lastschriftverfahren mit der in den Partnerstammdaten dazu hinterlegten Kontoverbindung inkl. Mandatsreferenz und Mandatsdatum vorgeschlagen. |
| Skonto | Hier können Sie die für diese Rechnung geltenden Skontobedingungen eingeben/ändern. Es wird der in den Einstellungen zum Fakturierungsbuch hinterlegte Wert vorgeschlagen. Dieser Unterabschnitt ist nur aktiv, wenn Sie eine Rechnung schreiben und Positionen enthalten sind, die skontofähig sind (kein Skontoausschluss beim Produkt bzw. beim Partner). Manuell erfassen: Aktivieren Sie die manuelle Erfassung, um die Skontofrist in Tagen und Skonto in % einzugeben/zu ändern. |
| Zahlungskonditionen | In diesem Feld wird der Text zu den Zahlungskonditionen vorgeschlagen, der sich aus den Einstellungen zur Fakturierung ergibt. In den Einstellungen zur Fakturierung können unterschiedliche Texte für Zahlungskonditionen mit bzw. ohne Lastschriftverfahren eingerichtet werden. Je nachdem, ob der Empfänger am Lastschriftverfahren teilnimmt oder nicht, wird der entsprechende Text vorgeschlagen. Manuell erfassen: Aktivieren Sie die manuelle Erfassung, können Sie den Text zu den Zahlungskonditionen überschreiben und somit für diesen Beleg individuell anpassen. Dabei ist die Verwendung von Platzhaltern möglich. |
| Verwendungszweck | Handelt es sich um eine Lastschrift oder Überweisung, wird in diesem Feld der Verwendungszweck vorgeschlagen, der sich aus den Einstellungen zur Fakturierung ergibt. Manuell erfassen: Aktivieren Sie die manuelle Erfassung, können Sie den Text überschreiben und somit für diesen Beleg individuell anpassen. Dabei ist die Verwendung von Platzhaltern möglich. |
Vor-/Nachlaufzeilen
Im Abschnitt Vor-/Nachlaufzeilen werden die Texte vorgeschlagen, die in den Einstellungen zur Fakturierung im Abschnitt Vor-/Nachlaufzeilen für diese Belegart hinterlegt sind. Änderungen bzw. Ergänzungen, die hier vorgenommen werden, gelten nur für diesen Beleg.
Infobereich
Im Infobereich rechts erhalten Sie Informationen zum Empfänger, zur ausgewählten Position usw. Nicht benötigte Informationen können Sie durch einen Mausklick auf die Überschrift einklappen.
| Aktion | Hier können Sie bestimmte Aktionen direkt aufrufen.
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| Bearbeiter | Hier wird angezeigt, wer den Beleg bisher bearbeitet hat. | ||||||||||
| Partner | Hier werden die Kontaktdaten zum Partner angezeigt, für den dieser Beleg gilt. | ||||||||||
| Zusatzfeld | Hier werden Zusatzfelder angezeigt, die dem Partner zugewiesen sind, sofern beim Zusatzfeld die Einstellung Anzeige Infobereich Fakturierung aktiviert ist. | ||||||||||
| Berechnungsinformationen lt. Produkt | Dieser Abschnitt wird nur angezeigt, wenn ein Produkt markiert ist. Hier werden Informationen zur zum Produkt hinterlegten Berechnungsregel angezeigt. | ||||||||||
| Fakturierungskette | Hier werden Belege vor- und nachgelagerter Belegarten angezeigt, in denen die Position aufgeführt ist. | ||||||||||
| Produkt in vorherigen Belegen | Wird eine Position erfasst, die bereits zu einem früheren Zeitpunkt (beispielsweise in Vorjahren) zum Partner fakturiert wurde, so werden die wichtigsten Angaben (Belegdatum, Betrag) zur Information angezeigt. Klicken Sie auf eine angezeigte Position, wird die dazugehörige im Dokumentenmanagement archivierte Rechnung in einem gesonderten Register geöffnet. | ||||||||||
| Daten der Leistungserfassung | In diesem Abschnitt werden die in der Leistungserfassung zur diesem Auftrag und Produkt erfassten Daten angezeigt. So können Sie die erbrachten Leistungen bei der Rechnungsstellung direkt gegenprüfen. Der Abschnitt wird nur angezeigt, wenn mit der Leistungserfassung gearbeitet wird. Klicken Sie auf eine Leistung, wird zur besseren Kontrolle eine Leistungsübersicht mit detaillierten Informationen in einem gesonderten Register geöffnet. | ||||||||||
Gegenstandswert | Zur Kontrolle wird hier die in der Position eingegebene Berechnungsgrundlage der in der Partnerstammdaten hinterlegten Berechnungsgrundlage gegenübergestellt. | ||||||||||
| Kommentar | Hier können Sie einen Kommentar zum Beleg hinterlegen. |