Programmneuerungen

noch zu bearbeiten Dokumentenmanagement

Zahlreiche Anregungen der Anwender bezüglich des Dokumentenmanagements von ADNOVA+ wurden mit dieser Version umgesetzt, um den Bedienkomfort zu optimieren.

Fakturierung

In der Fakturierung wurden umfangreiche Verbesserungen in der Bedienung vorgenommen:

Schnellanlage Produkte bei der Positionserfassung

Schnell eine Rechnung schreiben und das Produkt ist noch nicht angelegt?

Mit der jetzt aufgenommen Funktion „Neues Produkt anlegen“ kann bei der Erfassung der Belegpositionen ein Produkt direkt angelegt werden. Dabei sind nur die notwendigen Pflichtfelder einzugeben und das Produkt steht sofort für den Beleg zur Verfügung.
Weitere Angaben zum Produkt können jederzeit über die Funktion Fakturierung – Einstellungen – Firma – Produkt ergänzt werden.

Produktpakete hinterlegen und nutzen

Mit der neuen Möglichkeit Produktpakete festzulegen, können mehrere Produkte miteinander verbunden und anschließend einem Beleg als Paket hinzugefügt werden. Das vereinfacht die Eingabe, da zusammengehörende Produkte in einem Schritt als Positionen in den Beleg eingefügt werden können, z. B. Verpackungs- und Versandkosten

Im Menüpunkt Fakturierung – Einstellungen – Firma – Produktpakete werden Produktpakte aus den bereits angelegten Produkten zusammengestellt.

In Steuerberatungskanzleien kann diese Funktion beispielsweise dazu genutzt werden, die einzelnen Vertragsumfänge abzubilden. So muss der Rechnung für den Mandanten nicht mehr jedes Produkt einzeln hinzugefügt werden, sondern nur das Paket Buchführung, welches alle Produkte der lfd. Buchführung enthält.

Abweichende Lieferadresse zum Kunden verwalten

Die Erfassung und Verwendung weiterer Adressen z. B. abweichender Liefer- oder Rechnungsadressen ist ab dieser Version möglich. In den Stammdaten können zu jedem Partner mehrere Lieferadressen hinterlegt werden (siehe auch Partnermanagement).

Zahlungskonditionen, Vor-und Nachlaufzeilen anpassen

Ab dieser Aktualisierung werden grundsätzlich die im Fakturierungsbuch hinterlegten Texte verwendet, es sei denn, bei der Erfassung wurde explizit eine manuelle Eingabe ausgewählt.

Ihr Vorteil: Ändern Sie zukünftig die Angaben im Fakturierungsbuch, werden die Änderungen auch bei bereits erfassten Rechnungen berücksichtigt. Die Rechnungen müssen nicht mehr einzeln nachbearbeitet werden.

Überarbeitung Fakturierungsbucheinstellungen

Um eine bessere Übersicht und eine schnellere Bearbeitung zu ermöglichen, wurden die Einstellungen zum Fakturierungsbuch neu strukturiert und in Abschnitten zusammengefasst.

Kontoumsatzassistent

Neue Schaltflächen vereinfachen die manuelle Belegzuordnung

Mit den Schaltflächen Zurück und Überspringen wurde die Bedienung im Detailbereich Belege zuordnen vereinfacht.

Bei der Zuordnung von Belegen zu den Kontoumsätzen können jetzt einzelne Umsätze übersprungen werden, ohne Sie zuvor zu bearbeiten. Ein Wechsel in die Übersicht der Kontoumsätze ist damit nicht mehr erforderlich.

Anzeige der Zusatzinformationen aus dem Belegbuch

Im Kontoumsatzassistenten, in der Detailübersicht Beleg zuordnen und in der ausgelagerten Belegvorschau werden jetzt zusätzlich die Erläuterungen, Kommentare und Stichwörter zum Beleg angezeigt. Alle zum Beleg erfassten Informationen stehen somit beim Erfassen der Buchungen in ADNOVA finance direkt zur Verfügung. Ein Wechsel in das Belegbuch ist nicht mehr notwendig.

Zudem wird in der ausgelagerten Belegvorschau bei Umsätzen, denen mehrere Belege zugeordnet sind, eine Übersicht über die ausgewählten Belege angezeigt. Das ermöglicht beim Buchen mit ADNOVA finance den schnellen Wechsel zwischen zugeordneten Belegen, ohne die Vorschau verlassen zu müssen.

Leistungserfassung

Die Leistungserfassung wurde vollständig überarbeitet. Mit einer vereinfachten Erfassung der Leistungen, zusätzlichen Auswertungen und weiteren Übersichten unterstützt die Leistungserfassung Ihre Arbeitsabläufe.

Belegbuch

Im Belegbuch haben Sie nun die Möglichkeit, einzelne Belege festzuschreiben.

Diese Funktion wurde auf Wunsch einiger Steuerkanzleien entwickelt, um eine schnelle Bereitstellung der Belegdaten für die Fristen- und Terminkontrolle zu ermöglichen.

Zahlungsvorgänge

Im neuen Menüpunkt Zahlungsvorgänge haben Sie alle anstehenden und bereits getätigten Überweisungen übersichtlich im Blick.

Alle im Belegbuch mit der Zahlungsart Überweisung und der Aufgabe Überweisen gekennzeichnete Belege werden im Menüpunkt Zahlungsvorgänge aufgelistet. Über die Aktion Zahlungsdatei erzeugen kann direkt eine Datei erzeugt werden, um die Überweisungen über Ihr Bankingprogramm auszuführen.

Nach Erstellung der Zahlungsdatei wird der Zahlungsvorgang als Ausgeführt gekennzeichnet und der Beleg im Belegbuch auf Abgeschlossen gesetzt.

Bitte beachten Sie: In der Übersicht der Zahlungsvogänge können nur Belege angezeigt werden, die mit der aktuellen Version bearbeitet wurden. D. h. alle neuen Belege werden nach der Bearbeitung automatisch angezeigt, alle bereits bearbeiteten Belege mit der Aufgabe Überweisen und der Zahlungsart Überweisung können durch erneutes Speichern in die Liste der Zahlungsvorgänge übernommen werden.

Export

Die bisher über die Menüpunkte Partnermanagement - Export und Fakturierung - Export erreichbaren Exportmöglichkeiten wurden im Menüpunkt Export zusammengeführt und erweitert. Die Funktionen zum Export von Daten wurden neu aufgesetzt.

Ihnen stehen verschiedene Exporte zu den Bereichen Fakturierung und Partnermanagement zur Verfügung. Die Daten werden als CSV-Datei aufbereitet und können außerhalb von ADNOVA+ z. B. in Excel zur weiteren Auswertung der Informationen herangezogen werden kann.

Für die Erstellung weiterer Exporte lesen Sie bitte die Beschreibung im Programmwissen oder wenden sich an den LAND-DATA Benutzerservice.

Berechtigungsmanagement

Bessere Übersicht durch Neustrukturierung

Um eine bessere Übersicht und eine schnellere Bearbeitung zu ermöglichen, wurden die zu hinterlegenden Informationen und die Berechtigungen neu strukturiert und in Abschnitten zusammengefasst.

Alle Berechtigungen im Kanzleikontext finden Sie im Abschnitt Berechtigungen für Buchstelle/Kanzlei/Verband, alle Berechtigungen in Bezug auf die Bearbeitung der Mandanten im Abschnitt Berechtigungen für Partner.

Einfache Rechteverwaltung mit Benutzergruppen

Mit Benutzergruppen bilden Sie Rechteprofile ab und können neue Benutzer so in wenigen Schritten neu anlegen.

Durch die Zuordnung eines Benutzers zu einer Benutzergruppe entfällt die aufwendige Einrichtung aller Einzelrechte. Lediglich die Zugriffsberechtigungen auf die Mandanten bzw. Firmen müssen noch eingetragen werden.

Die Nutzung von Benutzergruppen ist optional. Die Einrichtung und Zuordnung kann jederzeit sowohl für interne als auch für externe Benutzer erfolgen.

Bitte beachten Sie: Die Benutzergruppe Systemverantwortliche wird grundsätzlich angelegt und kann nicht entfernt werden. Es ist zwingend erforderlich, dass mindestens ein Benutzer dieser Gruppe zugeordnet ist. Benutzer in dieser Gruppe haben automatisch den Zugriff auf alle Firmen und alle Menüpunkte. Der Zugriff auf einzelne Partnergruppen kann individuell eingerichtet werden.

Mit der Aktualisierung werden bisherige Systemverantwortliche automatisch der Benutzergruppe „Systemverantwortliche“ zugeordnet und erhalten Zugriff auf alle Firmen und Menüpunkte!

Alle weiteren vorhandenen Benutzer werden der Gruppe „individuelle Rechte“ zugeordnet. Bei diesen Benutzern werden keine Veränderungen an den Rechten vorgenommen!

Eine ausführliche Beschreibung zur Einrichtung und Nutzung von Benutzergruppen entnehmen Sie bitte dem Programmwissen oder der Anleitung Einrichtung Benutzer. Die müssen wir dann wohl noch erstellen?!

Kanzleiorganisation mit Teams

Buchstellen und Steuerberatungskanzleien können in ADNOVA+ nun Teams hinterlegen. Dabei werden mehrere Benutzer zu einem Team zusammengefasst und können anschließend zusätzliche Lese- oder Schreibrechte auf die Aufgaben der Teammitglieder erhalten.

Die Teamfunktionalität kann zurzeit in der Leistungserfassung und der Fristen- und Terminkontrolle genutzt werden.

Neue Rechte - Zahlungsverkehr

Die Rechte zum Benutzer wurden um einen neuen Abschnitt Zahlungsverkehr erweitert.

Dieses Recht erlaubt den Zugang zum Menüpunkt Zahlungsvorgänge und - mit Einführung des Online-Zahlungsverkehrs - auch die Ausführung entsprechender Vorgänge.

Hinweis: Bearbeiter der Buchstelle können die Zahlungsvorgänge Ihrer Mandanten selbstverständlich nicht sehen.

Berechtigungen ändern ohne Abmeldung

Berechtigungen für Benutzer können jetzt auch dann geändert werden, wenn der Benutzer im System angemeldet ist. Arbeitet ein Benutzer aktuell in einer Funktion, die von einer Rechteänderung betroffen ist, muss der betreffende Menüpunkt neu aufgerufen werden, um die geänderten Rechteeinstellungen zu übernehmen.

Ändern Sie eigene Rechte (z. B. fügen sich eine neue Partnergruppe hinzu) ist dies ab dieser Version ohne Neuanmeldung möglich.

Fristen und Termine

Zur Erweiterung der Funktion Fristen und Termine wurde ein Sammellauf zur Generierung von Fristen entwickelt.

Mit einem Sammellauf können Steuerberatungskanzleien schnell für alle Mandanten die relevanten Termine, z. B. zur Abgabe der Einkommenssteuererklärung, eintragen.

Geschäftspartnermanagement

Mandanten öffnen per Doppelklick bzw. Enter

Schnell in das Belegbuch des Mandanten wechseln oder den Status im Kontoumsatzassistenten überprüfen?

Mit der neuen Version können Sie wählen Sie, ob Sie in der Partnerübersicht mit einem Doppelklick bzw. der ENTER-Taste den Mandanten öffnen, um z. B. das Belegbuch zu prüfen, oder ob Sie - wie bisher - die Stammdaten des Partners aufrufen.

Welche Bedienungsvariante Sie verwenden möchten, legen Sie unter Einstellungen – Benutzereinstellung fest und können es dort jederzeit anpassen.

Partnerstammdaten neu strukturiert

Die neue Strukturierung der umfangreichen Partnerstammdaten ermöglicht eine bessere Übersicht und schnellere Bearbeitung.

Beispielsweise finden sich in der neuen Struktur alle Pflichtangaben zum Partner im Abschnitt Angabe zum Partner. Name, Adressen und Kommunikationsdaten können so schnell und übersichtlich erfasst werden.

Der Bereich Zusatzfelder wurde überarbeitet und unter anderem um neue Filtermöglichkeiten erweitert. ?brauchen wir das?

Erfassung weiterer Adressen/Lieferanschriften

Zu jedem Kunden können ab dieser Version mehrere unterschiedliche Adressen hinterlegt werden, sogenannte Abweichende Adressen/Empfänger und diesen unterschiedliche Belegarten zugeordnet werden.

Dadurch werden Fälle mit unterschiedlichen Adressaten für den Lieferschein und die Rechnung besser unterstützt.

Vereinfachung bei Anlage neuer Partner

Für Unternehmer wurde die Anlage neuer Partner verbessert. Die Auswahl der Partnergruppe erfolgt automatisch, wenn nur die von System vorgegebene Standardgruppe genutzt wird.

Neue Felder - Ehe-/Lebenspartner und Kind

In den Stammdaten zum Mandaten können jetzt zusätzlich die Daten zum Ehegatten, Lebenspartner und /oder Kindern erfasst werden.

Damit stehen alle Stammdaten zur Familie an einer Stelle zur Verfügung.

Sonstiges

Einstellungen - Anzeige der Kontoverbindungen

Zu den Funktionen Beleg und Kontoumsatz, Zahlungsvorgänge, Fakturierung sowie Partnermanagement wurde jeweils unter Einstellungen – Firma der neue Menüpunkt Kontoverbindung eingefügt.

In diesem Menüpunkt werden alle eingerichteten Kontoverbindungen zentral angezeigt. Zudem können neue Kontoverbindungen, z. B. für die Nutzung im Belegbuch, hinterlegt werden.

Kontoverbindungen, die aus ADNOVA finance im Zuge der Einrichtung des Kontoumsatzassistenten übernommen wurden, sind automatisch aufgelistet und können nicht bearbeitet werden.

Einrichtung von Stichwörtern für den Mandanten durch die Buchstelle

Um die Zusammenarbeit zwischen Buchstelle und Mandanten zu unterstützen, können Stichwörter jetzt nicht nur durch den Mandanten, sondern auch durch den Sachbearbeiter eingerichtet werden.

Kassenbericht umbenannt in Kassenbuch

Die Auswertung Kassenbuch wurde in Kassenbericht umbenannt. Bei der Erstellung kann ausgewählt werden, ob die Auswertung mit oder ohne Einzelbuchungen erstellt werden soll.

Kommentarfeld für längere Texte

Um die Eingabe längerer Texte im Kommentarfeld zu erleichtern, kann das Kommentarfeld vergrößert werden. Über das Stiftsymbol wird das Feld in den Vordergrund gestellt.

Hilfe

Navigation im Wissensportal

Die Suche und Navigation im Wissensportal wurde verbessert. Zur Navigation stehen die Schaltflächen Zurück und Vorwärts zur Verfügung. Die Suche wurde um eine Suchmöglichkeit innerhalb einer Seite erweitert, die Sie über die rechte Maustaste oder die Tastenkombination STRG+F aufrufen können.

Vorstellung der neuen Funktionen

Beim ersten Aufruf des Programms werden Ihnen wichtige Neuerungen kurz vorgestellt. Diese Vorstellung können Sie sich über den Menüpunkt Hilfe - Neue Funktionen jederzeit erneut ansehen.

Zusätzliche externe Wissensdatenbank

Direkt aus ADNOVA+ heraus kann ab sofort das Onlineangebot bfd online@premium aufgerufen werden.

Bitte beachten: Die Zugangsdaten zum Portal bfd erhalten Sie über die asob ??