HEA: beschreiben zur 3.10
Über den Export der Partner erhalten Sie eine CSV-Datei, die umfangreiche Adress- und Bankdaten zum Partner enthält und die außerhalb von ADNOVA+ zur weiteren Auswertung der Informationen herangezogen werden kann.
Für den Export ist in ADNOVA+ das Abfrageprofil Partnerliste eingerichtet, so dass Sie nicht definieren müssen, welche einzelnen Felder beim Export berücksichtigt werden sollen. Die angebotenen Abfrageprofile werden bei Bedarf mit zukünftigen Versionen von ADNOVA+ erweitert. Welche Daten bei der Partnerliste im Einzelnen exportiert werden, ist unten erläutert.
In der Übersicht werden alle bereits durchgeführten Exporte angezeigt. Aus der Übersicht heraus können Sie neue Exporte anlegen, bestehende Exporte anzeigen, duplizieren oder löschen. Über ein Filterfeld am oberen Rand können Sie die Anzeige auf den letzten Export eingrenzen. Um die Übersicht nach einem bestimmten Export zu durchsuchen, geben Sie den Suchbegriff im Suchfeld oben rechts ein, z. B. die Bezeichnung. Es ist nicht notwendig zuvor festzulegen, in welcher Spalte der Übersicht gesucht werden soll. Es werden alle Spalten durchsucht und es wird auf alle Einträge gefiltert, die den Suchbegriff enthalten.
Neue Exporte anlegen und ausführen
Zum Export müssen einige wenige Angaben erfasst werden, die in die Abschnitte Allgemein und Restriktionen gegliedert sind. Klicken Sie auf den Titel, um den Abschnitt auf- bzw. zuzuklappen, in dem Sie Angaben kontrollieren/vornehmen möchten. Mit Speichern + Ausführen speichern Sie den Export und stellen eine CSV-Datei bereit. Bitte speichern Sie die Datei in einem Verzeichnis Ihrer Wahl auf Ihrem Rechner bzw. im Netz ab und ändern Sie dabei ggf. die Bezeichnung. Nach dem Speichern wird die Datei automatisch geöffnet.
Allgemein
| Eingabefelder | Erläuterung |
|---|---|
| Abfrageprofil | Zurzeit wird nur ein Abfrageprofil angeboten. Eine Auswahl ist daher nicht erforderlich. |
| Bezeichnung | Geben Sie hier eine Bezeichnung für den Export ein. Diese Bezeichnung wird in der Übersicht angezeigt und sollte den Export sinnvoll benennen. |
| Beschreibung | Sie können eine zusätzliche Beschreibung hinterlegen. |
Restriktionen
Führen Sie innerhalb der Organisation mehrere Firmen und/oder Partnergruppen und möchten einen Export nur zu einer bestimmten Firma oder einer dieser Partnergruppen bzw. zu bestimmten Partnergruppen durchführen, ist der Export anhand der Partnergruppen entsprechend einzugrenzen.
Ergebnis
Bei bereits durchgeführten Exporten kommt der Abschnitt Ergebnis hinzu, in dem die Anzahl der exportierten Datensätze dokumentiert ist.
Abfrageprofil Partnerliste
Mit diesem Abfrageprofil erhalten Sie eine Liste aller Partner mit umfangreichen Adress- und Bankverbindungsdaten.
| Partner | Nummer | Partnertyp | Anrede | Briefanrede | Typ | Vorname | Nachname | Namenszusatz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adressen* | StrAdr_Strasse | StrAdr_Postleitzahl | StrAdr_Ort | StrAdr_Bestimmungsland | ||||
| PosAdr_Postfach | PosAdr_Postleitzahl | PosAdr_Ort | PosAdr_Bestimmungsland | |||||
| GroAdr_Strasse | GroAdr_Postleitzahl | GroAdr_Ort | GroAdr_Bestimmungsland | |||||
| Bankverbindungen | IBAN1 | BIC1 | Bankbezeichnung1 | Mandantsreferenz1 | Mandantsdatum1 | Kontoinhaber1 | Lastschriftverfahren1 | |
| IBAN2 | BIC2 | Bankbezeichnung2 | Mandantsreferenz2 | Mandantsdatum2 | Kontoinhaber2 | Lastschriftverfahren2 | ||
| IBAN3 | BIC3 | Bankbezeichnung3 | Mandantsreferenz3 | Mandantsdatum3 | Kontoinhaber3 | Lastschriftverfahren3 |
*Straßenadresse, Postfachadresse und Großkundenadresse
Der Export von Fakturierungsinformationen bietet Ihnen die Möglichkeit den Umsatz je Produkt, je Bearbeiter oder je Kunde in einer CSV-Datei bereitzustellen, die außerhalb von ADNOVA+ zur weiteren Auswertung der Informationen herangezogen werden kann. Auch eine Liste der Offenen Posten, d. h. der fakturierten, aber noch nicht bezahlten Rechnungen, kann über den Export erstellt werden.
Abfrageprofile
Offene Posten
Mit diesem Abfrageprofil erhalten Sie eine Übersicht über die fakturierten, aber noch nicht bezahlten Rechnungen. Angegeben wird die Netto-Summe zu den einzelnen Belegen sowie Informationen zum Partner.
| Partner-Nr. | Beleg-Nr. | Belegdatum | Netto-Summe | Partnerbezeichnung | Straße | PLZ | Ort |
Umsatz je Produkt
Dieses Abfrageprofil zeigt Ihnen die Netto-Summe je Produkt inkl. der Menge auf.
| Produkt-Nr. | Produktbezeichnung | Menge | Mengeneinheit | Netto-Summe |
Umsatz je Produkt pro Kunde
Dieses Abfrageprofil zeigt Ihnen je Partner für die einzelnen Produkte die Netto-Summe auf.
| Partner-Nr. | Partnerbezeichnung | Straße | PLZ | Ort | Produkt-Nr. | Produktbezeichnung | Netto-Summe |
Umsatz je Kunde
Dieses Abfrageprofil listet die Netto-Summe je Partner auf.
| Partner-Nr. | Partnerbezeichnung | Straße | PLZ | Netto-Summe |
Umsatz je Bearbeiter
Dieses Abfrageprofil listet die Netto-Summe je Bearbeiter auf. Es werden nur die Positionen berücksichtigt, denen ein Bearbeiter zugeordnet wurde.
| Bearbeiter-Nr. | Netto-Summe |