Wird die Leistungsart bei der Erfassung von Leistungen mit ausgewählt, kann sie bei der Erstellung von Auswertungen zur Leistungserfassung berücksichtigt werden. So ist es möglich Leistungen zu gruppieren und z. B. auszuwerten, wie viel Arbeitszeit für Beratung aufgewendet wurde. Alle Leistungsarten, die Sie in Ihrer Firma benötigten (z. B. Beratung, Telefon, Besprechung usw.) sind hier zu hinterlegen und stehen Ihnen anschließend bei der Erfassung von Leistungen zur Auswahl zur Verfügung.
Änderungen an den Leistungsarten können nur von Benutzern vorgenommen werden, denen das Recht zur Einrichtung der Leistungserfassung unter Berechtigungsmanagement - Benutzer - Abschitt Berechtigung Einstellungen Firma erteilt wurde.
Übersicht Leistungsarten
Aus der Übersicht heraus können Sie weitere Leistungsarten anlegen und Leistungsarten bearbeiten bzw. duplizieren. Löschen können Sie nur Leistungsarten, die noch nicht verwendet werden.
| Eingabefelder | Erläuterung |
|---|---|
| Nummer | Jede Leistungsart muss mit einer Nummer versehen werden. |
| Bezeichnung | Geben Sie hier die Bezeichnung ein und wählen Sie Speichern. Die Leistungsart wird in die Übersicht übernommen. Mit Speichern + Neu wird die Leistungsart in die Übersicht übernommen und das Feld für eine Neueingabe geleert. |
| Leistungserfassung ohne Auftrag | In der Regel wird jede Leistung einem Auftrag und somit einem Mandanten zugeordnet. Möchten Sie in Ihrer Organisation jedoch Leistungen erfassen, die keinem Auftrag zugeordnet werden können, z. B. die Zeiten für Meetings oder Fortbildungen, sind diese Leistungsarten hier entsprechend zu kennzeichnen. Bei der Erfassung einer so gekennzeichneten Leistungsart ist keine Zuordnung zu einem Auftrag möglich. |
| Beschreibung | Sie können die Leistungsart näher erläutern. |
| Schaltflächen | Erläuterung |
|
|
| Neu | Wählen Sie Neu [ ALT+N], um das Feld Bezeichnung für eine Neueingabe zu leeren. Durch Überschreiben würden Sie die Bezeichnung eines vorhandenen Status ändern. |
| Duplizieren | Unterscheidet sich ein neu zu erfassender Eintrag nur geringfügig von einem bereits vorhandenen Eintrag, empfiehlt es sich, diesen Eintrag zu duplizieren. Wählen Sie den vorhandenen Eintrag aus und bestätigen Sie mit Duplizieren [Alt+U]. |
| Löschen | Wählen Sie in der Übersicht den zu löschenden Eintrag aus und klicken Sie auf Löschen [ALT+L]. Nach Bestätigung einer Sicherheitsabfrage wird der Eintrag endgültig gelöscht. Es können nur Leistungsarten gelöscht werden, die noch nicht verwendet werden. |
| Infobereich | Erläuterung |
| Kommentar | Hier können Sie einen Kommentar zum Eintrag einfügen. |
| Suche | Geben Sie den Suchbegriff im Suchfeld oben rechts ein. Es wird auf alle Einträge gefiltert, die den Suchbegriff enthalten. |