In diesem Menüpunkt definieren und verwalten Sie Kategorien. Durch die Kategorien können Sie Stichwörter und Zusatzfelder strukturieren, z. B. Tiere, Flächen, Mitgliedsart, Rundschreiben. Zudem steuern Sie hier, welche Stichwörter und Zusatzfelder bei welchen Partnertypen zur Verfügung stehen bzw. welche Stichwörter bei der Verschlagwortung von Dokumenten im Dokumentenmanagement und im Belegbuch ausgewählt werden können.
Änderungen an den Kategorien können nur von Benutzern vorgenommen werden, denen dieses Recht unter Berechtigung - Einstellungen Unternehmen erteilt wurde.
Kategorie
Aus der Übersicht über die Kategorien heraus können Sie Kategorien neu anlegen, bearbeiten, duplizieren oder löschen.
| Eingabefelder | Erläuterung |
|---|---|
| Nummer | Jede Kategorie muss mit einer Nummer versehen werden. Die Nummern 1 bis 99 sind für Vorgaben des Programms reserviert und für die Bearbeitung gesperrt. Für eigene Angaben steht Ihnen der Nummernbereich ab 100 zur Verfügung. In der Übersicht ist in der Spalte Herkunft dokumentiert, ob der Eintrag durch ADNOVA+ vorgegeben oder eigens angelegt wurde. |
| Bezeichnung | Geben Sie hier die Bezeichnung der Kategorie ein. |
| Beschreibung | Sie können die Kategorie näher erläutern. |
| Verwendung bei | Hier können Sie angeben, ob die Kategorie nur für bestimmte Partnertypen (Mandanten, Mitglieder, Weitere) als Stichwort bzw. als Zusatzfeld verwendet werden soll. Unter "Weitere" sind die Partnertypen Bank, Finanzamt, Kunde, Lieferant und Sonstiger Partner zusammengefasst. Stichwörter können außerdem im Dokumentenmanagement und im Belegbuch bearbeiten zur Verschlagwortung von Dokumenten zur Verfügung stehen. Aktivieren Sie die jeweilige Auswahl mit der Maus. Aktivieren Sie die Kategorie für die Partnertypen, werden alle Stichwörter/Zusatzfelder, die dieser Kategorie zugeordnet sind, in den Stammdaten eines Partners mit dem jeweiligen Partnertyp zur Auswahl angeboten (Stichwörter) bzw. angezeigt (Zusatzfelder). Soll bspw. das Zusatzfeld Grünland (ha) nur bei Mitgliedern angezeigt werden, legen Sie eine Kategorie an, aktivieren Sie hierbei nur den Partnertyp Mitglied und ordnen Sie dem Zusatzfeld Grünland (ha) diese Kategorie zu. |
| Schaltflächen | Erläuterung |
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| Neu | Wählen Sie Neu [Alt+N], um einen neuen Eintrag zu erfassen. Durch Überschreiben eines angezeigten Eintrags würden Sie den vorhandenen Eintrag verändern. |
| Duplizieren | Unterscheidet sich ein neu zu erfassender Eintrag nur geringfügig von einem bereits vorhandenen Eintrag, empfiehlt es sich, diesen Eintrag zu duplizieren. Wählen Sie den vorhandenen Eintrag aus und bestätigen Sie mit Duplizieren [Alt+U]. Es wird ein neuer Eintrag mit allen Angaben des ausgewählten Eintrags erstellt. Der Bezeichnung wird dabei Kopie von vorangestellt. Ändern Sie die abweichenden Angaben und speichern Sie den neuen Eintrag ab. |
| Löschen | Wählen Sie in der Übersicht den zu löschenden Eintrag aus und klicken Sie auf Löschen. Nach Bestätigung einer Sicherheitsabfrage wird der Eintrag endgültig gelöscht. Der Eintrag kann nicht gelöscht werden, wenn er bereits verwendet wird. |
| Infobereich | Erläuterung |
| Kommentar | Hier können Sie einen Kommentar zu dem in der Übersicht markierten Eintrag hinterlegen. |
| Suche | Geben Sie den Suchbegriff im Suchfeld oben rechts ein. Es wird auf alle Einträge gefiltert, die den Suchbegriff enthalten. |