Bei jeder Neuanlage eines Partners kann der Partner entweder einem bestehenden Geschäftspartner zugeordnet werden oder automatisch ein neuer Geschäftspartner angelegt werden.
Die Angaben sind in einem Abschnitt zusammengefasst. Klicken Sie auf die Titelleiste des Abschnitts, um den Abschnitt auf- bzw. zuzuklappen, in dem Sie Angaben kontrollieren/vornehmen möchten. Mit Speichern + Schließen speichern Sie Ihre Eingaben und kehren zurück zur Partnerübersicht. Mehr Informationen zum Anlegen und Löschen finden Sie auf der Seite Partner: Mandanten, Mitglieder, Kunden.
| Feld | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Nummer | Geben Sie die Nummer des Geschäftspartners ein. | |
| Bezeichnung | Geben Sie die Bezeichnung des Geschäftspartners ein. | |
| Status | Es ist keine Eingabe möglich. Dieses Feld wird aus den Angaben der zugeordneten Partner gefüllt. | |
| Geschäftspartner seit | Es ist keine Eingabe möglich. Dieses Feld wird aus den Angaben der zugeordneten Partner gefüllt. | |
| Geschäftspartner bis | Es ist keine Eingabe möglich. Dieses Feld wird aus den Angaben der zugeordneten Partner gefüllt. | |
| Auftragsvolumen | Zur Information können Sie das Auftragsvolumen dieses Geschäftspartners hinterlegen. | |
| Portalzuordnung | Über die Portalzuordnung legen Sie fest, welches Portal der externe Benutzer nutzen kann. Wählen Sie hier das Portal aus, welches der externen Benutzer verwenden soll. Zur Auswahl stehen:
Die Auswahl gilt für alle externen Benutzer, die zu dem Geschäftspartner angelegt sind. Daher ist die Auswahl nicht möglich, wenn bei einem anderen externen Benutzer, der zu diesem Geschäftspartner gehört, bereits ein Portal ausgewählt wurde. Möchten Sie das Portal ändern, ist dies zum Geschäftspartner möglich (Partnerübersicht - Geschäftspartner wählen - Bearbeiten).
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