HEA: beschreiben zur 3.10
In der Übersicht werden alle bereits durchgeführten Exporte angezeigt. Sie können neue Exportabfragen anlegen, bestehende Exporte anzeigen, ausführen, duplizieren oder löschen. Um die Übersicht nach einem bestimmten Export zu durchsuchen, geben Sie den Suchbegriff im Suchfeld oben rechts ein, z. B. die Bezeichnung. Es ist nicht notwendig zuvor festzulegen, in welcher Spalte der Übersicht gesucht werden soll. Es werden alle Spalten durchsucht und es wird auf alle Einträge gefiltert, die den Suchbegriff enthalten.
Damit die Exportabfragen performat laufen können, werden sie nicht auf der Grundlage des ADNOVA+ Gesamtdatenbestands durchgeführt, sondern auf Grundlage einer zuvor erstellen lokalen Datenbank. Bevor Sie einen Export erstellen, ist daher die Aktualität der Datenbank sicher zu stellen. Zur Orientierung wird das Erstellungsdatum der aktuellen Datenbank im Infobereich angezeigt. Übe die Aktion Datenbank aktualisieren können Sie einen aktuellen Stand erstellen.
Möchten Sie einen Export in gleicher Form, jedoch für die aktuellen Daten ausführen, können Sie den bereits vorhandenen Export erneut ausführen. Aktualisieren Sie zunächst die Datenbank über die entsprechende Aktion im Infobereich. Anschließend wählen Sie den Export aus und nutzen die Schaltfläche Ausführen. |
Einige häufig verwendete Abfragen zur Fakturierung und zu den Partnerstammdaten sind bereits hinterlegt, so dass Sie nicht definieren müssen, welche einzelnen Felder beim Export berücksichtigt werden sollen. Über den Export der Partnerliste erhalten Sie eine CSV-Datei, die umfangreiche Adress- und Bankdaten zum Partner enthält. Der Export von Fakturierungsinformationen bietet Ihnen die Möglichkeit den Umsatz je Produkt, je Bearbeiter oder je Kunde in einer CSV-Datei bereitzustellen. Auch eine Liste der Offenen Posten, d. h. der fakturierten, aber noch nicht bezahlten Rechnungen, kann über den Export erstellt werden.
Mit dieser Abfrage erhalten Sie eine Übersicht über die fakturierten, aber noch nicht bezahlten Rechnungen. Angegeben wird die Netto-Summe zu den einzelnen Belegen sowie Informationen zum Partner.
| Partner-Nr. | Beleg-Nr. | Belegdatum | Netto-Summe | Partnerbezeichnung | Straße | PLZ | Ort |
Diese Abfrage zeigt Ihnen die Netto-Summe je Produkt inkl. der Menge auf.
| Produkt-Nr. | Produktbezeichnung | Menge | Mengeneinheit | Netto-Summe |
Diese Abfrage zeigt Ihnen je Partner für die einzelnen Produkte die Netto-Summe auf.
| Partner-Nr. | Partnerbezeichnung | Straße | PLZ | Ort | Produkt-Nr. | Produktbezeichnung | Netto-Summe |
Diese Abfrage listet die Netto-Summe je Partner auf.
| Partner-Nr. | Partnerbezeichnung | Straße | PLZ | Netto-Summe |
Diese Abfrage listet die Netto-Summe je Bearbeiter auf. Es werden nur die Positionen berücksichtigt, denen ein Bearbeiter zugeordnet wurde.
| Bearbeiter-Nr. | Netto-Summe |
Mit dieser Abfrage erhalten Sie eine Liste aller Partner mit umfangreichen Adress- und Bankverbindungsdaten.
| Partner | Nummer | Partnertyp | Anrede | Briefanrede | Typ | Vorname | Nachname | Namenszusatz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adressen* | StrAdr_Strasse | StrAdr_Postleitzahl | StrAdr_Ort | StrAdr_Bestimmungsland | ||||
| PosAdr_Postfach | PosAdr_Postleitzahl | PosAdr_Ort | PosAdr_Bestimmungsland | |||||
| GroAdr_Strasse | GroAdr_Postleitzahl | GroAdr_Ort | GroAdr_Bestimmungsland | |||||
| Bankverbindungen | IBAN1 | BIC1 | Bankbezeichnung1 | Mandantsreferenz1 | Mandantsdatum1 | Kontoinhaber1 | Lastschriftverfahren1 | |
| IBAN2 | BIC2 | Bankbezeichnung2 | Mandantsreferenz2 | Mandantsdatum2 | Kontoinhaber2 | Lastschriftverfahren2 | ||
| IBAN3 | BIC3 | Bankbezeichnung3 | Mandantsreferenz3 | Mandantsdatum3 | Kontoinhaber3 | Lastschriftverfahren3 |
*Straßenadresse, Postfachadresse und Großkundenadresse
Zum Export müssen einige wenige Angaben erfasst werden, die in die Abschnitte Allgemein und Restriktionen gegliedert sind. Klicken Sie auf den Titel, um den Abschnitt auf- bzw. zuzuklappen, in dem Sie Angaben kontrollieren/vornehmen möchten. Mit Speichern + Ausführen speichern Sie den Export und stellen eine CSV-Datei bereit. Bitte speichern Sie die Datei in einem Verzeichnis Ihrer Wahl auf Ihrem Rechner bzw. im Netz ab und ändern Sie dabei ggf. die Bezeichnung. Nach dem Speichern wird die Datei automatisch geöffnet.
| Eingabefelder | Erläuterung |
|---|---|
| Abfrageprofil | Zurzeit wird nur ein Abfrageprofil angeboten. Eine Auswahl ist daher nicht erforderlich. |
| Bezeichnung | Geben Sie hier eine Bezeichnung für den Export ein. Diese Bezeichnung wird in der Übersicht angezeigt und sollte den Export sinnvoll benennen. |
| Beschreibung | Sie können eine zusätzliche Beschreibung hinterlegen. |
Führen Sie innerhalb der Organisation mehrere Firmen und/oder Partnergruppen und möchten einen Export nur zu einer bestimmten Firma oder einer dieser Partnergruppen bzw. zu bestimmten Partnergruppen durchführen, ist der Export anhand der Partnergruppen entsprechend einzugrenzen.
Erfolgt keine Eingrenzung in den Restriktionen werden beim Export die Daten aller Firmen und aller angelegten Partnergruppen herangezogen, für die Sie als Benutzer Berechtigungen besitzen! |
Bei bereits durchgeführten Exporten kommt der Abschnitt Ergebnis hinzu, in dem die Anzahl der exportierten Datensätze dokumentiert ist.