Informieren Sie sich hier über die Neuerungen und Verbesserungen in der aktuellen Version ADNOVA+. |
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Mit dieser Version steht die neue Funktion des Kontoumsatzassistenten zur Verfügung. Die Funktion wird zunächst bei einzelnen Anwendern eingesetzt, um zu prüfen, ob die Arbeitsabläufe bereits optimal unterstützt werden, und Anregungen zu sammeln, die in die nächste Version einfließen. Wenn Sie Interesse am Einsatz der Funktion haben, melden Sie sich bitte im LAND-DATA Benutzerservice.
Der Kontoumsatzassistent ermöglicht es, Buchungen in ADNOVA finance direkt mit einem Beleg in ADNOVA+ zu verknüpfen. Die Kontoumsätze werden aus der Datendrehscheibe in ADNOVA+ eingelesen und der entsprechende Beleg zugeordnet. Bei der Verbuchung des Kontoumsatzes über den Kontierassistenten in ADNOVA finance wird der verknüpfte Beleg angezeigt.
Das Einlesen der Kontoumsätze erfolgt automatisch, sobald das Bankkonto in ADNOVA finance für die Nutzung im Kontoumsatzassistenten freigeschaltet wurde.
Ebenso automatisch erfolgt die Zuordnung der Belege zum Kontoumsatz, sofern definierte Merkmale wie Kontoinhaber/Partner und Betrag übereinstimmen. Belege können zusätzlich manuell zugeordnet werden, sollte die Automatik keinen passenden Beleg finden.
Sobald in ADNOVA+ ein Beleg zugeordnet wurde, kann der Beleg in ADNOVA finance bei der Bearbeitung der Buchung angesehen werden.
Eine genaue Beschreibung der Funktionsweise und Bedienung des Kontoumsatzassistenten ist im Handbuch unter dem Menüpunkt Hilfe - Wissensportal - Programmwissen enthalten.
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Über die Schaltfläche oder die Tastenkombination [Alt+G] können Belege als gebucht markiert werden.
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Diese Kennzeichnung ermöglicht es, über die Erweiterte Suche auf alle nicht gebuchten Belege zu filtern, um einen Überblick über die noch offenen Belege zu erhalten.
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Das Festschreiben der Belege im Belegassistenten ist nun direkt in der Erfassung möglich. Im unteren Bereich wurde eine Schaltfläche Festschreiben eingefügt.
Der Filter zu den Belegen wurde erweitert, um stornierte Belege aus der Ansicht ausblenden zu können.
Bei der Ablage von Belegen kann über das Feld Vorgangsart der Speicherort des Dokuments eingesehen werden. Im Bereich des Postbuches für Steuerkanzleien wird der Ablageort auch im Feld Sachgebiet angezeigt.
Die Anzeige der Dokumente im Belegassistenten wurde optimiert. Individuelle Einstellungen wie die Breite des Anzeigefensters, der Zoomfaktor und die Seiteneinstellung werden gespeichert, so dass Belege beim nächsten Aufruf identisch angezeigt werden.
Im Dokumentenmanagement werden im Infobereich die Datei- bzw. Ordnergrößen angezeigt.
ZUGFeRD ist ein spezielles Format für elektronische Rechnungen. Zusätzlich zur pdf-Datei wird eine xml-Datei mit allen relevanten Rechnungsdaten erzeugt. Diese Datei wird bei der Verarbeitung der digitalen Rechnung ausgelesen und kann weiterverarbeitet werden.
Mit der Aktualisierung können in ADNOVA+ ZUGFeRD-Rechnungen erstellt und direkt an Kunden versendet werden. Die Weiterleitung erfolgt aus der Rechnungsübersicht über die Aktion Als E-Mail versenden oder über das Dokumentenmanagement.
Die Erstellung von ZUGFeRD-Rechnungen ist optional, die Einstellung wird im Fakturierungsbuch vorgenommen.
Es besteht die Möglichkeit einen GiroCode auf der Rechnung auszudrucken. Der GiroCode ermöglicht es dem Rechnungsempfänger schnell per App die Zahlung anzuweisen.
Die Einstellung, ob Rechnungen mit dem GiroCode versehen werden sollen, wird im Fakturierungsbuch vorgenommen.
Bei der Erstellung von Stornorechnungen kann der stornierte Beleg direkt dupliziert werden, um ohne zusätzliche Schritte eine Korrekturrechnung erstellen zu können.
Der Fakturierungskette wurde die Belegart Mahnung hinzugefügt.
Aus fakturierten Rechnungen kann schnell eine Mahnung erstellt werden. Es kann gewählt werden, ob die Mahnung exakt die Rechnung abbildet oder um beispielsweise Mahngebühren ergänzt werden soll.
In der Erfassungsmaske der Belege können die Felder (Produkt-)Beschreibung und USt-Schlüssel direkt in der ersten Ansicht angezeigt werden. In der Standardeinstellung sind diese Felder in der Maximalansicht (mit + zu öffnen) positioniert.
Die Einstellung wird im Fakturierungsbuch vorgenommen.
Beim Schreiben von Rechnungen besteht die Möglichkeit, auch im laufenden Jahr die Belegnummern zu verändern. Zur Vereinfachung wurden verschiedene Formatvorlagen hinterlegt, die in den Einstellungen zum Fakturierungsbuch individuell je Beleg zugeordnet werden können. Es ist zudem möglich freie Nummern zu verwenden.
Beim Schreiben von Belegen kann beim Belegnummernformat Freie Eingabe die Belegnummer jederzeit geändert werden.
In den Vor-und Nachlaufzeilen sowie in den Zahlungskonditionen wurden neue Platzhalter für Zahlungsziele hinterlegt, z. B. Rechnungsdatum + 30 Tage.
Weiterhin wurde in den Vor-und Nachlaufzeilen sowie in den Zahlungskonditionen ein Platzhalter für die USt-ID des Rechnungsempfängers aufgenommen.
Die Erweiterte Suche wurde um die Option erweitert alle Belege anzuzeigen, die noch nicht oder nicht vollständig an die nächste Belegart übergeben wurden.
So ist es jetzt beispielsweise möglich sich alle Lieferscheine anzeigen zu lassen, die noch nicht an die Rechnungsschreibung übergeben wurden.
Über das Fakturierungsbuch kann eingestellt werden, ob das Feld SEPA-Ausführungsdatum bei der Rechnungsschreibung weiterhin ein Pflichtfeld sein soll.
Wenn Rechnungen geschrieben werden, bei denen ein Lastschrifteinzug vorgenommen wird, sollte die Einstellung nicht geändert werden, da diese Daten für die Erstellung der Lastschriftdatei benötigt werden.
Wenn ausschließlich Rechnungen mit Überweisungen oder Vorkasse geschrieben werden, kann das Pflichtfeld deaktiviert werden.
Unter dem Menüpunkt Fakturierung - Auswertungen - Fakturierungsliste ist es jetzt möglich eine Liste aller Lastschriften zu erstellen.
In den Aktionen in der Belegübersicht wurde eine neue Funktion zur Anzeige der Belege hinzugefügt.
Über die Aktion Dokument anzeigen wird direkt der jeweilige Beleg im Dokumentenmanagement zur Ansicht geöffnet.
In der Belegübersicht wurde eine neue Spalte Zuletzt bearbeitet eingefügt.
Um die Anlage neuer externer Benutzer zu erleichtern, wurde ein Assistent implementiert.
Der Assistent für die Einrichtung wird aus der Partnerübersicht heraus über die Aktion Benutzer (extern) anlegen aufgerufen. Die Aktion wird angeboten, wenn ein Geschäftspartner ausgewählt ist. Alle Pflichtfelder für die Einrichtung werden im Assistenten Schritt für Schritt abgefragt.
Die Bearbeitung bereits eingerichteter externer Benutzer ist über die Aktion Benutzer (extern) öffnen vorzunehmen. Über diese Aktion besteht auch die Möglichkeit, die Einrichtung - wie bisher - ohne Assistenten vorzunehmen und dabei detailliertere Rechte zu definieren.
Partnerstammdaten können über die Funktion Partnermanagement - Export einfach und komfortabel als CSV- Datei exportiert werden.
Fakturierungsdaten können für weitergehenden Analysen und Auswertungen über die Funktion Fakturierung - Export als CSV- Datei bereitgestellt werden.
Für den Export wurden bereits einige Profile wie z. B. Umsatz je Kunde hinterlegt.
Mit dieser Version besteht die Möglichkeit durch einen Sammellauf für viele Partner gleichzeitig Belegpositionen zu generieren. Bei der Generierung wird auf die bei den Partnern hinterlegten Produktumfänge (siehe nachfolgenden Punkt) zurückgegriffen.
Die Funktion zur Generierung der Rechnungsposten befindet sich unter Fakturierung - Sammellauf. Für diese Funktion wurde ein gesondertes Recht im Berechtigungsmanagement eingefügt.
Zur Unterstützung bei der Einrichtung der Produkte beim Partner wurde ein weiterer Sammellauf implementiert. Der Sammellauf ermöglicht es, für viele Partner gleichzeitig Produktumfänge zu generieren. Produktumfänge sind notwendig, um Sammelläufe der Fakturierung zu erstellen.
Dieser Sammellauf befindet sich unter Partnermanagement - Sammellauf.
Die Position des Navigationsbaumes (Ein-/Ausgeklappt) wird beim Beenden der Anwendung gespeichert.
Zum Beenden und Abmelden von ADNOVA+ wurde eine Schaltfläche oben rechts implementiert.
Die Erweiterte Suche wurde um die Option erweitert nach zugeordneten Produkten suchen/filtern zu können.
Der Quersprung erfolgt nicht mehr in die Detailansicht der Erfassung des Beleges, sondern auf das fertige Dokument im Dokumentenmanagement.
Beim Öffnen des Programmes erscheint nach jeder Aktualisierung des Programmes eine Hinweismeldung, die auf die neue Version hinweist und direkt zur Produktinformation verlinkt.
Bei der Erfassung von Kassenbuchungen wurden Verbesserungen in der Auswahl der entsprechenden Eingabefelder per Mausklick vorgenommen. Es ist jetzt wieder möglich jedes Feld individuell mit der Maus anzusteuern.