Partnergruppen geben Ihnen die Möglichkeit Partner zu gruppieren, um später die Partner nicht einzeln den Benutzern (Bearbeitern) oder Funktionsbereichen - wie einem Fakturierungsbuch - zuordnen zu müssen, sondern nur einer Gruppe zuzuordnen und damit z. B. einem Sachbearbeiter Zugriff auf alle Mandanten einer Außenstelle zu gewähren. 

Welche Partnergruppen in Ihrer Firma einzurichten sind, sollte vor der Ersteinrichtung von ADNOVA+ geplant werden - gerne mit Unterstützung durch die Mitarbeiter unseres Benutzerservice. 

Jeder Partner ist je zugeordneter Firma (Abschnitt Allgemein) mindestens einer Partnergruppe dieser Firma zuzuordnen.

Die Übersicht zeigt die bereits angelegten Partnergruppen. Zu Beginn stehen Ihnen zwei bereits angelegte Partnergruppen zur Verfügung. Die Standardpartnergruppe und die Partnergruppe Eigene Firmen.

• Der Standardpartnergruppe können grundsätzlich alle neuen Partner zugeordnet werden.
  Um Benutzern (z. B. Mitarbeiter einer Außenstelle) nur für eine bestimmte Auswahl an Partnern (Mandanten der Außenstelle) Rechte zu erteilen oder einen Funktionsbereich auf eine definierte Auswahl an Partnern zu begrenzen, ist jedoch das Einrichten zusätzlicher Partnergruppen notwendig.

• Der Partnergruppe Eigene Firmen wird automatisch der Partner (Partnertyp: Kunde) zugeordnet, zu dem es eine Firma innerhalb Ihres eigenen Unternehmens gibt.

Partnergruppe bearbeiten

Aus der Übersicht heraus können Sie mit Bearbeiten weitere Einträge auswählen bzw. Einträge löschen (Bedienung Übersicht). Bitte beachten Sie, dass die Änderungen erst gespeichert werden, wenn Sie die Pflege der Daten mit Speichern verlassen.

Im Folgenden wird zu jedem Abschnitt jede einzelne Angabe beschrieben.

Allgemein

Zulässige Orga-/Empfänger-Nr. beim Importieren eines ADNOA finance - Betriebes 

Wollen Sie sicher stellen, dass beim Import von Betrieben aus ADNOVA finance nicht versehentlich Betriebe importiert werden, die nicht in diese Partnergruppe gehören, so können Sie hier hinterlegen, welche Orga- und Empfängernummern für diese Partnergruppe zulässig sind. So werden beim Import der Betriebsdaten aus ADNOVA finance nur Partnergruppen mit zum Betrieb passender Orga-/Empf.-Nr. vorgeschlagen.

Aus der Übersicht heraus können Sie mit Bearbeiten weitere Einträge auswählen bzw. Einträge löschen (Bedienung Übersicht). Bitte beachten Sie, dass die Änderungen erst gespeichert werden, wenn Sie die Pflege der Daten mit Speichern verlassen.

Zuordnung Partner

Partnergruppen geben Ihnen die Möglichkeit Partner zu gruppieren, um später die Partner nicht einzeln den Benutzern (Bearbeitern) oder Funktionsbereichen - wie Fakturierungsbüchern - zuordnen zu müssen, sondern nur eine Gruppe zuzuordnen und damit z. B. einem Sachbearbeiter Zugriff auf alle Mandanten einer Außenstelle zu gewähren. Hier ordnen Sie die Partner der Partnergruppe zu.

Aus der Übersicht heraus können Sie mit Bearbeiten weitere Einträge auswählen bzw. Einträge löschen (Bedienung Übersicht). Bitte beachten Sie, dass die Änderungen erst gespeichert werden, wenn Sie die Pflege der Daten mit Speichern verlassen.

Berechtigung - Partnergruppe

Über die Berechtigung Partnergruppe legen Sie fest, welche Benutzer alle in dieser Gruppe befindlichen Partner bearbeiten dürfen. Zusätzlich legen Sie auch den Umfang der Bearbeitungsrechte fest. Die Einstellungen, die Sie hier vornehmen, werden automatisch zum Benutzer hinterlegt.

In der Tabelle werden alle eingerichteten Benutzer aufgelistet. Im rechten Bereich erteilen Sie durch Setzen der Haken mit der Maus das jeweilige Recht. Mit einem erneuten Mausklick entfernen Sie den Haken und entziehen dem Benutzer somit das Recht. In der obersten Zeile können Sie mit einem Mausklick allen Benutzern ein Recht erteilen bzw. entziehen. 

Welche Rechte erteilt werden können und welche Auswirkungen dies im Einzelnen hat, ist unter Berechtigungen des Benutzers beschrieben.

Beispiele

Fakturierungsbuch - Standardpartnergruppe

Ziel: Der Benutzer X kann für alle Partner der Firma Buchstelle Rechnungen erstellen.

• Partnergruppe: Der Standardpartnergruppe alle Partner der Firma zuordnen.
• Fakturierungsbuch: Dem Standardfakturierungsbuch die Standardpartnergruppe zuordnen.
• Benutzer: Dem Benutzer X die Berechtigung Partnergruppe - Zugriff für die Standardpartnergruppe und die Berechtigung Fakturierung - Rechn./Gutschr. erfassen für das Standardfakturierungsbuch erteilen.

Fakturierungsbuch - Partnergruppe für Außenstelle

Ziel: Der Benutzer X erstellt für alle Partner einer Außenstelle der Firma Buchstelle Rechnungen. Es soll aber kein gesondertes Fakturierungsbuch für die Außenstelle geben.

• Partnergruppe: Eine neue Partnergruppe Außenstelle einrichten. Der Partnergruppe alle Partner der Außenstelle zuordnen.
• Fakturierungsbuch: Dem Standardfakturierungsbuch die Partnergruppe Außenstelle zuordnen.
• Benutzer: Dem Benutzer X die Berechtigung Partnergruppe - Zugriff für die Partnergruppe Außenstelle und die Berechtigung Fakturierung - Rechn./Gutschr. erfassen für das Standardfakturierungsbuch erteilen.

Fakturierungsbuch - Benutzerbezogene Partnergruppe

Ziel: Der Benutzer X erstellt für eine definierte Auswahl an Partnern (A-Kunden) Rechnungen. Kein anderer Benutzer darf für diese Partner Rechnungen erstellen.

Es soll kein gesondertes Fakturierungsbuch für die A-Kunden geben.

• Partnergruppe: Eine neue Partnergruppe Benutzer X - Fakturierung A-Kunden einrichten. Der Partnergruppe alle Partner, die A-Kunden sind, zuordnen.
• Fakturierungsbuch: Dem Standardfakturierungsbuch die Standardpartnergruppe sowie die Partnergruppe Benutzer X - Fakturierung A-Kunden zuordnen.
• Benutzer: Nur dem Benutzer X die Berechtigungen Partnergruppe - Zugriff für die Partnergruppe Benutzer X - Fakturierung A-Kunden und die Berechtigung Fakturierung - Rechn./Gutschr. erfassen für das Fakturierungsbuch erteilen.

Belegbuch für Mandanten einer Außenstelle

Ziel: Der Benutzer X kann für alle Partner (Partnertyp: Mandant) einer Außenstelle der Firma Buchstelle das Belegbuch führen.

• Partnergruppe: Eine neue Partnergruppe Außenstelle einrichten. Der Partnergruppe alle Partner der Außenstelle zuordnen.
• Benutzer: Dem Benutzer X die Berechtigung Partnergruppe - Zugriff und die Berechtigung Partnergruppe - Belegbuch bearbeiten für die Partnergruppe Außenstelle erteilen.

Belegbuch für die eigene Firma:

Ziel: Der Benutzer X führt für die Firma Buchstelle das Belegbuch. Da es sich um die eigene Firma handelt, werden die Rechte nicht über die Partnergruppen, sondern über das direkte Firmenrecht gesteuert.

• Benutzer: Dem Benutzer X die Berechtigung Belegbuch - Belegbuch bearbeiten für die Firma Buchstelle erteilen.

Praktikant

Ziel: Der Praktikant Y soll auf das Kassenbuch aller Schulungsbetriebe lesend und schreibend zugreifen können.

• Partnergruppe: Eine neue Partnergruppe Schulungsbetrieb einrichten. Der Partnergruppe alle Partner, die zur Schulung dienen, zuordnen.
• Benutzer: Dem Praktikanten Y die Berechtigung Partnergruppe - Zugriff und die Berechtigung Partnergruppe - Kassenbuch lesen für die Partnergruppe Schulungsbetriebe erteilen.

Geschäftsführungsbetrieb

Ziel: Der Geschäftsführer Z führt für seinen privaten Betrieb das Kassenbuch und das Belegbuch. Kein anderer Benutzer darf auf die Daten zugreifen.

• Partnergruppe: Eine neue Partnergruppe Geschäftsführer Z einrichten. Der Partnergruppe den als Mandant eingerichteten Betrieb zuordnen.
• Benutzer: Nur dem Geschäftsführer Z die Berechtigungen Partnergruppe - Zugriff, Partnergruppe - Kassenbuch schreiben und Partnergruppe - Belegbuch bearbeiten für die Partnergruppe Geschäftsführer Z erteilen.