Belegvorlagen geben Ihnen die Möglichkeit, das Aussehen Ihrer Belege (Angebot, Auftrag, Lieferschein, Rechnung bzw. Gutschrift) für jede einzelne Belegart individuell festzulegen. Dabei hinterlegen Sie in den einzelnen Belegvorlagen das Briefpapier und definieren anhand von Platzhaltern welche Angaben aus dem Partnerstammdaten bzw. der Fakturierung an welcher Stelle auf dem fertigen Beleg ausgewiesen werden sollen.
Die Belegvorlagen können von Benutzern, die das entsprechende Recht (Berechtigungen Organisation) besitzen, über den Menüpunkt Einstellungen - Firma - Belegvorlage erstellt werden. Sie werden bei der Fakturierung, z. B. beim Druck einer Rechnung, herangezogen und mit den aktuellen Fakturierungsposten gefüllt. So müssen Sie sich bei der Belegerstellung nicht mehr um das Layout und die grundlegenden Angaben kümmern und stellen sicher, dass die äußere Form Ihrer Belege immer einheitlich ist.
In jedem Fakturierungsbuch ist die Verwendung je einer Vorlage je Belegart möglich. D. h. Sie können für eine Rechnung eine andere Vorlage definieren, als für ein Angebot. Die Verwendung von zwei unterschiedlich gestalteten Rechnungsvorlagen in einem Fakturierungsbuch, z. B. mit unterschiedlichen Firmenlogos, ist jedoch nicht möglich. In diesem Fall müsste ein weiteres Fakturierungsbuch angelegt werden.
Die Übersicht zeigt die bereits angelegten Vorlagen. Aus der Übersicht heraus können Sie neue Vorlagen anlegen, bestehende eigene Vorlagen bearbeiten oder duplizieren, Vorlagen löschen oder sich die Vorlage über Drucken anzeigen lassen. Die Nummern 1 bis 999 sind für Vorgaben der LAND-DATA reserviert und für die Bearbeitung gesperrt. Diese Vorlagen können nur angezeigt oder über Duplizieren als Grundlage für die Erstellung neuer Vorlagen verwendet werden.
Bearbeitung Vorlagen
Zur übersichtlichen Gliederung ist die Bearbeitung der einzelnen Vorlage in die Abschnitte Allgemein, Einstellungen und Gestaltung zusammengefasst. Klicken Sie auf die Titelleiste des Abschnitts, um den Abschnitt auf- bzw. zuzuklappen, in dem Sie Angaben kontrollieren/vornehmen möchten. Mit Speichern + Schließen speichern Sie Ihre Eingaben und kehren zurück zur Übersicht. Über Drucken können Sie eine Vorschau der Belegvorlage anzeigen lassen.
Allgemein*
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Nummer | Geben Sie eine Nummer ab 1000 für die Vorlage ein. Die Nummern 1 bis 999 sind für Vorgaben der LAND-DATA reserviert. Erstellen Sie über Duplizieren eine neue Vorlage anhand einer bereit vorhandenen Vorlage wird die nächste freie Nummer vorgeschlagen. |
Bezeichnung | Geben Sie eine Bezeichnung für die Vorlage ein. Diese Bezeichnung wird in Übersichten zu den Belegvorlagen angezeigt und sollte ggf. die Belegart und die Firma, in der sie verwendet werden soll, enthalten. Das erleichtert die Auswahl der richtigen Belegart bei der späteren Hinterlegung in den Einstellungen zur Fakturierung. |
| Beschreibung | Hier können Sie die Vorlage weiter beschreiben. |
Einstellungen
Im Abschnitt Einstellungen legen Sie das grundlegende Layout des Beleges fest.
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
Briefpapier | Hier können Sie Ihr Briefpapier als PDF-Datei hinterlegen. So werden Ihr Firmenlogo und z. B. die Fußzeile direkt auf den Belegen gedruckt. |
| Briefpapier auf Folgeseite drucken | Setzen Sie hier einen Haken, wenn das hinterlegte Briefpapier für alle Seiten des Belegs verwendet werden soll und nicht nur für die erste Seite. |
| Seitenrand | Hier können Sie die gewünschten Seitenränder festlegen. Sobald Sie einen Haken gesetzt haben, können die angezeigten Vorschlagswerte zu den Seitenrändern individuell geändert werden. |
| Position Falz-/Lochmarke von oben | Um Belege an der richtigen Stelle zu lochen bzw. zu falzen, sind entsprechende Markierungen auf dem Papier hilfreich. Hier können Sie festlegen, ob und an welcher Position eine Marke ausgedruckt werden soll. Setzen Sie einen Haken vor die Marke, wenn sie gedruckt werden soll. Der angezeigte Vorschlagswert zur Positionierung kann individuell geändert werden. Dabei ist der Abstand in Millimetern von der Blattoberkante anzugeben. Es kann eine Falzmarke oben, eine Falzmarke unten und/oder eine Lochmarke gedruckt werden. |
| Adress-/Infobereich auf Folgeseite drucken | Der Adress-/Infobereich befindet sich oben rechts auf der Vorlage und ist für die Firmenadresse und die wichtigsten Kontaktdaten (Telefon, E-Mail) gedacht. Welche Daten ausgedruckt werden, definieren Sie im Abschnitt Gestaltung. An dieser Stelle legen Sie durch setzen eines Hakens fest, dass der Adress-/Infobereich auch auf den Folgeseiten gedruckt werden soll. |
| Beginn Belegtabelle auf Folgeseite | Dieses Feld ist nur aktiv, wenn die Möglichkeit Adress-/Infobereich auf Folgeseite drucken aktiviert wurde. Wenn Sie den Adress-/Infobereich auf den Folgeseiten drucken, ist es in der Regel notwendig, den Druck der jeweiligen Belegpositionen (Belegtabelle) weiter unten zu beginnen. Hier können Sie durch Veränderung der Millimeterangabe die richtige Position festlegen. |
Gestaltung
Bei der Gestaltung der Vorlage legen Sie die weiteren Informationen, die auf dem Beleg ausgewiesen werden sollen, und deren Positionierung fest. Z. B. die Position der Belegnummer oder des Rechnungsdatums. Das Adressfeld ist vorgegeben und mit Musterdaten gefüllt. Die Absenderzeile des Adressfelds legen Sie nicht bei der Vorlagengestaltung, sondern in den Fakturierungseinstellungen fest oder sie ist bereits auf dem Briefpapier eingedruckt. Die Empfängeradresse wird bei der Belegerstellung aus den Fakturierungsdaten eingefügt.
Der obere Bereich des Belegs wird durch die Angaben in den Einstellungen (s. o.) bzw. das hinterlegte Briefpapier gestaltet. Der untere Teil ab Belegart wird bei der Fakturierung aus den Belegpositionen und den Angaben zur Fakturierung, wie Vor- bzw. Nachlaufzeilen, gefüllt. Die Fußzeile ist in der Regel wieder Bestandteil des Briefpapiers. Zur Gestaltung steht Ihnen somit der Bereich zwischen der Kopfzeile und dem Betreff zur Verfügung. Hier können Sie über Platzhalter Informationen aus den Firmenstammdaten, den Partnerstammdaten und den Fakturierungsdaten einfügen lassen, z. B. wird für den Platzhalter Belegnummer beim Druck die jeweilige Belegnummer eingefügt.
Platzhalter bzw. Text positionieren
- Wählen Sie ein Eingabefeld an der gewünschten Position aus. Das aktive Eingabefeld wird gelb hinterlegt.
- Nun können Sie einen Text direkt erfassen oder einen Platzhalter einfügen.
- Um einen Platzhalter einzufügen, müssen Sie über die Schaltfläche Platzhalter die Übersicht über alle verfügbaren Platzhalter öffnen.
Die Platzhalter sind nach Bereichen gegliedert, die jeweils mit der Maus ausgewählt werden können. Zum Platzhalter wird neben der Bezeichnung (erste Spalte) angezeigt, um welche Variable (zweite Spalte) es sich handelt. Zur Unterstützung wird zusätzlich ein Beispiel (dritte Spalte) genannt. - Mit einem Doppelklick übernehmen Sie den Platzhalter in das gewählte Eingabefeld. Eine weitere Formatierung der Felder (Schriftgröße, Fettdruck usw.) ist zurzeit noch nicht möglich.
| Schaltflächen | |
|---|---|
| Speichern + Schließen Speichern + Neu | Mit Speichern + Schließen speichern Sie die Vorlage, beenden die Bearbeitung der Vorlagen und gelangen zur Übersicht. Mit Speichern + Neu speichern Sie die Vorlage, beenden die Bearbeitung dieser Vorlagen und können direkt eine neue Vorlage erfassen. |
| Platzhalter | Diese Schaltfläche Platzhalter ist nur aktiv, wenn im Abschnitt Gestaltung ein Eingabefeld aktiviert ist. Über die Schaltfläche öffnen Sie die Übersicht über die verfügbaren Platzhalter. |
| Hier können Sie sich die Vorlage - allerdings mit Beispielsdaten - anzeigen lassen. So können Sie zwischenzeitlich immer wieder kontrollieren, ob die Gestaltung Ihren Vorstellungen entspricht. | |
| Abbrechen | Mit Abbrechen verlassen Sie die Bearbeitung der Vorlage ohne die Änderungen zu speichern. |